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中国供应商货源加剧向义乌市场倾斜

据“义乌·中国小商品指数”(简称“义乌指数”)信息系统监测,10月份景气指数连续下跌,为1208.78点,环比下跌0.83%,同比上涨14.31%;月价格指数为101.38点,环比上涨0.83%,同比上涨1.2%。依据前期市场运行情况分析,暑期经济、旅游消费等多重因素影响下,国内客商备货较为集中,市场采购短期饱和;同时,受海运、疫情影响,外贸出口战略性提前,因此10月份市场整体行情持续盘整,交易额、交易量等多项指标小幅回落,但整体运营面仍优于去年。盘点市场行情,随着气温持续下降,冬季保暖产品需求持续趋旺,外贸刚需驱动下,出口稳步恢复,加之电商“双十一”及义博会、森博会等展会的举办有望助力市场人气,一定程度上对冲了能耗双控政策带来的不利影响,市场后续行情仍有上行空间。

 

中国供应商货源加剧向义乌市场线上采购倾斜

一、景气指数构成分析

本月景气指数为1208.78点,环比下跌10.15点,跌幅为0.83%,同比上涨151.34点,涨幅为14.31%。景气指数构成分析如下:

1.规模指数:881.39点,环比下跌4.95%,同比上涨3.67%。具体分项指数方面,交易量指数、交易额指数、人气指数环比分别下跌6.25%、5.84%、4.46%,品种扩张度指数环比上涨2.94%。

15大类中,规模指数环比5涨10跌。电子电器类、文化办公用品类、体育娱乐用品类、鞋类、辅料·包装类5个大类环比上涨,其中,辅料·包装类涨幅最大,环比上涨3.52%。玩具类、钟表眼镜类、护理及美容用品类、工艺品类、日用品类、箱包类、五金及电料类、针纺织品类、服装服饰类、首饰类10个大类环比下跌,其中,服装服饰类跌幅最大,环比下跌18.89%。

2.效益指数:1854.07点,环比上涨1.7%,同比上涨34.46%。具体分项指数方面,资转指数、户均毛利额指数环比分别上涨12.22%、2.08%,毛利率指数、商转指数环比分别下跌5.91%、5.19%。

15大类中,效益指数环比10涨5跌, 玩具类、钟表眼镜类、护理及美容用品类、工艺品类、文化办公用品类、日用品类、鞋类、电子电器类、箱包类、五金及电料类10大类环比上涨,其中,玩具类涨幅最大,环比上涨42.69%。首饰类、服装服饰类、体育娱乐用品类、辅料·包装类、针·纺织品类5大类环比下跌,其中,服装服饰类跌幅最大,环比下跌8.57%。

3.信心指数:1000点,环比下跌0.37%,同比下跌1.21%。

本月15大类行业中,11大类景气指数环比上涨,电子电器类、玩具类、工艺品类处于涨幅榜前列,环比分别上涨115.92点、111.48点、97.21点。其中,工艺品类、五金及电料类和体育娱乐用品类延续上月上涨态势;电子电器类、玩具类、箱包类、文化办公用品类、护理及美容用品类、鞋类、日用品类、钟表眼镜类8大类景气指数10月份出现反弹。

4大类行业景气指数环比下跌,处于跌幅榜前三位的是服装服饰类、针·纺织品类、辅料包装类,环比分别下跌137.58点、30.25点、8.38点。其中,针·纺织品类景气指数涨后回落;首饰类、服装服饰类、辅料包装类3大类景气指数10月份持续下跌。

 

二、月价格指数构成分析

月价格指数为101.38点,环比上涨0.83点,涨幅为0.83%,同比上涨1.22点,涨幅为1.22%。从具体分项指标看,网上交易价格指数、场内直接交易价格指数、场内订单交易价格指数环比分别上涨8.62%、0.48%、0.3%,出口交易价格指数环比下跌0.05%。

15大类行业中,有14个大类月价格指数环比上涨,护理及美容用品类、箱包类、钟表眼镜类处于涨幅榜前列,环比分别上涨3.69点、1.61点和1.55点。其中,箱包类、五金及电料类、玩具类、日用品类、针·纺织品类、电子电器类、工艺品类、辅料·包装类8大类月价格指数连续两个月上涨;钟表眼镜类、护理及美容用品类、文化办公用品类、鞋类、服装服饰类、体育娱乐用品类6类月价格指数10月份出现反弹。首饰类本月价格指数与9月持平。

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三、本月行情分析

1.内销行情攀升,场内成交活跃

十月份市场整体内贸成交表现突出:一方面,月初国庆期间大量到场游客带动一波旅游购物行情,市场零售表现喜人,同时,国内消费市场与去年同期相比明显增强,节后补货力度强劲,相关行业如美术工艺品类、控制玩具类、专用工艺品类、旅游运动鞋类月景气指数环比分别上涨108.08点、82.58点、24.7点、11.91点。另一方面,十月冷空气影响下,国内气温降幅较大,经营户加快秋冬产品上架步伐,应季产品行情进一步推进,相关行业如服饰类、护理及美容器具类、布鞋类、家装类针纺织品类品种扩张度指数环比分别上涨46.83点、42.85点、18.73点、6.75点。

2.线上渠道助推市场行情

疫情以来,我国网络零售市场稳步向好,市场线上渠道销售占比持续攀升。10月20日,天猫、京东同时开启“双11”预售,今年的“双11”电商购物节比往年更早地拉开序幕。为缓解发货压力,商家提前备货“放价”,作为众多电商卖家的供货源头,义乌市场提前感受到了销售热度。同时,义乌市场官方线上平台Chinagoods一周年活动精准服务市场经营户,活动效果斐然,线上成交喜人。电商参与度较高的行业如包类、家居生活日用品类、模型玩具类、耳部饰品类等多个行业受益,景气指数环比分别上涨100.96点、81.48点、25.17点、22.26点。

3.多因素影响下外贸行情小幅回落

一方面,9月下旬国家下发能源双控相关方案,各地陆续出台相关制度,工厂产能受到限制,订单排期时间延长,加之原材料价格波动较大,经营户外贸接单趋于谨慎。另一方面,为迎接即将来临的圣诞,大批海外订单赶在国庆放假前交付,10月外贸需求小幅回落。外向度较高的行业如通用配件类、汽车用品类、休闲工具车类本月景气指数环比分别下跌25.03点、31.45点和35.88点。

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四、后市行情预测

1.据气象学家预测,今年北半球将迎来格外严峻的寒冬,加之各国电力涨价通知频出,冬季产品需求将进一步扩大,有望推动针˙纺织品类、鞋类、床上用品类、内衣类等相关行业销量攀升。

2.展会效应将持续显现,广交会、义博会、森博会、进博会等一系列展会的举办将在一定程度上助力市场人气,日用品类、护理及美容用品类、五金及电料类等行业有望收获一波订单。

3.随着圣诞、元旦等节日临近,各类节庆用品内销行情将稳步攀升。同时,由于今年春节较往年有所提前,11月外贸行情有望反弹。

 

 

据监测,“义乌·中国小商品指数”中小商品周价格指数本周为103.08点,小幅上涨0.4点,出口交易价格指数和场内直接交易价格指数环比分别上涨0.14点和1.67点,场内订单交易价格指数环比下跌1.46点,网上交易价格指数持平。随着气温的下降,“暖经济”的热度却持续上涨,各类加绒打底裤、面拖鞋、针织帽、手套、护膝等保暖产品销量一路攀升;造型时尚的毛衣链、添加毛绒布艺的发饰品以及规格多样的足浴盆等产品受到国内采购商的喜爱,销售表现不俗。15大类价格指数9涨6跌,护理及美容用品类、箱包类、五金及电料类、工艺品类、针·纺织品类、首饰类、日用品类、文化办公用品类以及服装服饰类9个大类出现上涨,最大涨幅为4.81点;辅料和包装类、玩具类、电子电器类、体育娱乐用品类、钟表眼镜类以及鞋类6个大类出现下跌,最大跌幅为3.89点。在97个二级类别中,上涨比例为37%,下跌比例为27%,持平比例为36%。

宠物用品类本周价格指数为100.93点,小幅上调。近期,宠物用品类行情呈现波动形势,趋势向好,受高净值人群增加、老龄化社会日趋严重等因素影响,宠物用品市场规模持续增长,其中宠物食品、医疗、美容等消费品类增速高于一般性宠物用品类。内销方面,各种保暖可拆洗宠物窝垫持续热销,如某款拖鞋形状的狗窝垫,一经推出,迅速成为网红爆款,主要销往周边城市的宠物主题店。外销方面,得益于海运局势缓解,外贸行情在一定程度上有所回暖,外商成交意向上升;各类猫狗窝垫销量稳中有升,主要销往美国、俄罗斯、日韩等国家;猫狗自动饮水机、智能投食器、防咬牵引绳等产品销售表现平稳。

面料类本周价格指数为103.17点,持续上涨。受气温影响,纺织品行业销量有所增长。因国家双控节能政策开展,产能降低,进而导致面料价格上涨,涨幅基本在5%—8%左右。内销方面,棉灯芯绒、涤毛呢绒等秋冬季面料迎来销售旺季,市场成交量也日益攀升;与此同时,下半年进入了婚庆高峰期,对网纱、弹力布等装饰性较强的面料需求有所增加。外销方面,受全球疫情及海运行情影响,外贸出口仍未完全解封,面料行业外贸销售占比较低。但是相信在疫苗接种率的持续升高下,国际疫情将会得到控制,外贸出口终将解冻。

香氛类本周价格指数为99.99点,微幅上调。随着天气的转凉,香氛类产品的需求量有所上升,整体走势良好。内销方面,香味清新淡雅,同时具有杀菌作用的液态车载香水销量表现不俗;室内薰香精油类产品需求增多,主要销往义乌本地及浙江省周边地区。外销方面,浓香型、持久型花香类女士香水销售表现良好,主要销往中东、欧美等国家;一些适合秋冬季的中高档品牌香水及情侣香水套装销售稳中有升。

护理及美容器具类本周价格指数为97.50点,持续上调。内销方面,染发烫发工具、美发用品等产品销量增长明显;吹风机、夹板、卷棒、焗油膏、护发素等产品销量稳中有升;修眉刀、睫毛夹、眉毛夹、眉剪、腮红刷等产品销售势头强劲,新老采购商补货频繁。外销方面,沐浴桶、足浴用品销量稳定,以老客返单补货为主;另外口红管、化妆瓶等配件产品成交量尚可。

护肤美容用品类本周价格指数为110.42点,止跌反弹。内销方面,受天气影响,保湿滋润型护手霜需求量加大,采购商下单补货积极,主要销往国内各线城市的大型商场、连锁超市;适合在秋冬季节使用的洗面奶、洁面乳、沐浴露等清洁产品成交表现不俗。外销方面,秋冬产品如滋养霜、嫩肤霜、护手霜、爽肤水、面膜、精华素等产品销量上扬,采购商询价下单频繁。

益智类玩具类本周价格指数为100.17点,小幅回调。近期益智类玩具产品销售价格稳定,客户下单量同比基本持平。内销方面:场内小额混批、补货客商的开始增多,持续增长的旅游散客也带动了场内零售份额的提高,如木质立体拼图、儿童百变磁力棒等成为益智类玩具市场的销售主力,此类产品不易损坏且价格实惠,批零两旺。外销方面:近期外贸订单和价格都相对稳定,传统产品如木制万花筒、旋转陀螺等下单较多,主要出口中东、非洲、南美等地。

耳部饰品类本周价格指数为99.86点,小幅上涨。近期耳部饰品类产品走势稳健,价格同比则有微幅的上涨。内销方面:秋冬季节来临,场内客流量同比上升,采购商格外偏爱于耳钉和短耳坠的耳饰,如:绚丽羽毛系列耳环、925猫眼石系列银针耳环等,批零两旺;此外,一些冬季新品耳饰销售成绩不错,如丝绒质地的耳环、水貂毛球耳坠等,逐渐成为市场销售主力。外销方面:市场外贸仍以中低档商品为主,近期造型夸张的合金类耳环、树脂类耳坠产品等销量稳中有升,销售成绩喜人。

专用工艺品类本周价格指数为105.67点,涨后回调。近期专用工艺品行业行情稳定,场内客流量增多。内销方面:场内零售气氛活跃,带动销售亮点频现,宗教用品如佛珠、佛灯、香炉、僧服等成为多数客商积极采购的对象;此外,一些高档的老料沉香手串、小叶紫檀手串等近期的下单量也较为可观。外销方面:各种圣诞挂件、圣诞贴纸等圣诞用品都在持续装柜发货,客商下单热度将会持续到下月初。

毛巾类本周价格指数为114.66点,稳步攀升。近期毛巾行业内销呈现上升态势,客流量稳中有升,外贸则小幅回流。内贸方面:天气转凉,经营户积极推出新品吸引客商,新款产品如:“旅行日志”组合、羊驼毛巾的纯棉系列等销售行情突出,客商需求趋旺;彩色毛圈毛巾和提花毛巾销售也较受客商青睐,主要销往北上广深等一线城市。外贸:近期外贸行情稳定,走量可观,同比有所上升。中低档超细纤维与纯棉平织毛巾等主要销往非洲、中东等地区;高品质类纯棉毛巾主要销往美国、日本等地。

家装类针、纺织品类本周价格指数为99.55点,微幅上涨。近期家装类针、纺织品行业内销销售处于上升趋势,外贸价格稳定。内销方面:随着季节变换,场内客户对家装类针、纺织品类产品需求明显增加,场内交易量较往年同期有所上升。抱枕、靠垫、地垫等轻便商品销量走俏,较受采购商的青睐,成为家装类针、纺织品类的市场宠儿。外销方面:窗帘、桌布、地垫等体积小运输成本低的商品很受外商欢迎;近期一些碎花图案的桌布成为了东南亚等地区的主流餐桌用品。