保温杯(Vacuum cup)一般是由陶瓷或不锈钢加上真空层作成的盛水的容器,顶部有盖,密封严实,真空绝热层能使装在内部的水等液体延缓散热,以达到保温的目的。
我国保温杯的发展始于上世纪60年代,当时保温杯主要使用玻璃内胆。玻璃内胆保温杯虽然具有保温性能优越、节能环保、容易清洗、健康卫生等优点,但由于玻璃内胆造型简单且容易破损等缺陷,使其发展受到一定限制。
保温杯在日常生活中很常见,很多人利用它的保温效果盛东西,方便又快捷。但是,保温杯也有健康隐患。保温杯多数都是金属材质的,非常耐高温,但是它与有些物质接触就会产生有害物质,危害身体健康。
国外保温杯行业起步较早,在90年代到2010年期间,专利申请最为活跃,而国内保温杯的专利研发起步较晚,主要于2010年后起发展明显并增长速度快,截至2020年我国保温杯公开专利量为1791件,申请专利量为1228件。
一、保温杯行业发展概况
便携式保温杯长期以来受到学生、商务人士、户外作业人员、老人及有车族等消费群体的欢迎,特别是中国人爱喝热水的习惯使得消费者对于容器保温的需求非常强烈,因此保温杯成为了国内大部分消费者都会购买的便携式容器之一。近年来随着不锈钢材料应用于真空保温器皿的制造,根据真空绝热原理,利用器皿内外双层不锈钢壁中形成的真空来阻断容器内外热传递,因此能够长时间保持容器内的温度。与传统的玻璃保温容器相比保温性能更好,因此成为了保温杯市场的主要产品。2008-2018年间我国不锈钢保温杯产量呈总体增长态势,年均增长6%,2018年我国不锈钢保温杯产量超过5亿只。
我国不锈钢真空保温器皿市场发展迅速,在全球的部分发达国家和地区不锈钢真空器皿在一定程度上具有快速消费品特征,产品消费更换频率较快,市场需求旺盛。特别是随着我国不锈钢真空保温器皿行业产品制造技术、研发设计水平的快速提高,同时考虑到劳动力、土地等成本原因,不锈钢真空保温器皿的国际制造中心和采购中心逐步向中国转移。随着我国居民收入和消费水平的不断提高,国内不锈钢真空保温器皿的市场快速成长,不锈钢真空保温器皿行业面向国内市场的自主品牌销售已初具规模。2007-2018年期间我国保温杯市场销售额从50.29亿元上涨达286.37亿元,销售额翻了5倍,年均增长率达到16%,预计2019年市场规模有望突破300亿元。
二、市场竞争格局
目前国内的不锈钢保温杯市场主要还是以OEM及ODM方式的外销为主,以自主品牌的内销为辅的相互促进、均衡发展的销售格局。浙江与广东两省的永康、潮安、揭阳等地区成为保温杯制造企业主要集聚地,具有一定规模的约有几百家,两省的保温杯出口占到全国的70%以上。在国内保温杯的高端市场主要以OEM、ODM业务合作方式体现,如膳魔师、虎牌、阿拉丁等品牌面向高端消费群体,在整个国内市场的份额偏低因此不与国内厂商构成直接竞争关系。
而中端领域像哈尔斯、翔龙、雄泰、思宝这些龙头企业市场控制力度实际上较为有限,在中端市场的行业集中度CR5约25%左右,市场竞争主要体现在产品质量、功能、款式以及销售渠道、成本控制等方面,主要面向经济发达城市市场。而业内的小规模生产企业则主要面向经济欠发达地区的中小城市及农村地区。这类企业受资金和技术所限,产品品种单一,品质较低,缺少品牌影响力和研发设计能力,价格较低,难以进入中端市场。低端市场竞争激烈,多表现为价格竞争。数据显示2018年膳魔师占不锈钢保温杯全球市场份额的11.71%
三、我国不锈钢保温杯出口情况
我国不锈钢保温杯行业是一个以外贸为主的行业,海外订单的数量直接影响到行业的景气度。2017年由于海外经济整体不景气已经上游原材料价格上涨导致不锈钢保温杯出口量有所下滑,随后的2018至2019年国内不锈钢保温杯出口量快速回暖。2019年我国不锈钢保温杯出口额达到73998.1万美元,出口量达到8.36万吨。外贸与内销最大的区别在于,前者是大宗生意,后者更多面向零散的中小经销商。外贸工厂根据客户的订单生产,很多时候在销售过程中只需要承担运费。但内销通常需要考虑备货、运营、资金、设计等等诸多问题。进入2020年以来由于海外疫情造成宏观经济方面受到严重冲击,尤其是人民币汇率不断走高,将会对保温杯出口市场造成一定的挑战。
2018年我国生产的不锈钢真空保温器皿占全球产量的64.66%,而美国是我国不锈钢保温杯出口的第一大市场,日本位列第二位。近年来,国内不锈钢真空保温器皿行业在参与国际市场分工的过程中,产品自主研发及创新能力不断提升,部分国内企业的产品制造技术与研发设计水平已达到或接近国际水平。目前一些头部企业如哈尔斯开始收购国际知名水具企业,通过利用欧洲的市场渠道等方式提高在欧洲的销售量加快海外市场的拓展步伐;另一方面对于白领、健身、老人、婴幼儿、孕妇等对健康管理有明确需求的人群推出针对性的产品。
四、未来发展趋势
便携式保温杯/壶作为日常生活用品之一,近年来也在相关领域研究人员的广泛关注下不断进行完善与革新,逐步朝智能化、人性化、节能环保等方向发展,具有广阔的市场前景。在各领域高新技术发展和工业设计水平提升的强大背景下,保温杯行业也出现了一批搭载了智能化设备的功能型保温杯。例如小米有品推出的儿童智能保温杯,内置流量监测系统,能够时刻监测孩子饮水 状况,及时提醒孩子饮水,并且能够声光互动,每次喝水后给孩子表扬,让孩子养成良好的饮水习惯。各种款式的保温杯不仅让消费者有了更多的选择,更满足了越来越多的使用场景,这也是保温杯能走红的根本原因。未来的产品也将在完善其基本保温功能的基础之上,加以优化和创新,谋求功能更加多样化、复合化,材料更加健康安全,外观造型愈加美观、便携,带给用户更便捷、体贴、愉悦的体验。
金华市是全球最大的保温杯生产基地之一,年产值近200亿元。8月20日,金华市保温杯(壶)产业联盟成立,这次成立大会同时也是保温杯(壶)产业发展大会,同期发布金华市保温杯(壶)产业培育三年规划。在打赢实体经济翻身战的征途中,金华市吹响全域保温杯行业高质量发展的号角。
产业现状:集群效应显著
保温杯是金华市的明星产业,主要分布在永康、武义两地。2010年,永康被中国轻工业联合会授予“中国口杯之都”称号。
“通过20多年的发展,金华市保温杯行业经历最初的低质低价粗放式生产,到为国际、国内知名品牌贴牌代工,再到培育打造自主品牌三个阶段。”市市场监管局质量发展处处长吕斌说,全市保温杯行业共有5200余件注册商标,1件驰名商标,9家企业11个产品具备“品字标”,3个品牌跻身国际十大保温杯品牌,国内十大保温杯品牌金华占6席。
目前,国内保温杯(壶)年产量约8亿只,产值超400亿元。金华市年产量和产值分别占到全国的60%和50%,出口量占全国的80%以上,且近年来保持10%的稳定增长。截至2018年年底,全市保温杯企业350余家,25家企业年产值超亿元。
近年来,该行业龙头企业表现不俗。永康哈尔斯2011年在深交所上市,2018年产值达到18亿元。2016年,哈尔斯收购国际保温杯百年品牌瑞士“SIGG”,2018年销售额达1.34亿元,同比增长46.17%。南龙集团收购韩国TWINGO品牌,2018年在韩国销售200万只。
产业集群效应带动了专用生产设备、不锈钢拉管、塑料开关、橡胶密封圈、杯盖杯底、电解电镀等全产业链配套发展,配套企业达到2500余家。
同时,行业配套服务逐步跟进。永康市正在筹建的“国家五金工具及门类产品质量监督检验中心”,已具备不锈钢保温杯(壶)、玻璃口杯等杯产品全项目检测能力,能为全市保温杯行业提供全方位的检验检测服务。“本地企业无需送样至北京、天津等地检测,为企业节省检测经费上百万元。”吕斌说。
眼下,龙头企业正在通过智能制造提高生产效率。南龙集团投入1600万元,将在今年9月启动2条年产量600万只的全自动机器人生产线,每条生产线用工将从27人减少到3人。
成立联盟:推动行业发展
在保温杯(壶)行业,金华市已有不锈钢制品协会、食品容器协会等相关行业协会,那么,成立产业联盟的作用何在?
“产业联盟与行业协会并不冲突,联盟依托全市质量协会,是与产业发展相契合的。”吕斌认为,产品质量是企业发展的根基,成立产业联盟旨在有效规范生产秩序和市场运营,促使成员之间互相监督,有助于监管部门精准打击违法行为。
本次发展大会颁布金华市保温杯(壶)产业联盟工作条例,企业代表签定保温杯(壶)行业联盟自律公约。从业人员承诺依法从事各项生产经营活动,恪守行业道德,抵制侵权、恶性低价、虚假宣传等一切不正当竞争行为,共同维护市场秩序和规范市场行为;承诺严格执行国家强制性标准,严格按照标准生产,不偷工减料,不使用非标材料,不生产假冒伪劣产品,树行业产品优质形象。
“另一方面,成立产业联盟旨在促进行业信息共享,形成良性竞争,共同做大做强金华市保温杯行业,提高市场占有率。”吕斌说,联盟有助于开展服务型监管,帮助企业提升整体市场竞争力,以实现“保温杯生产大市”向“保温杯生产强市”转变。
“发达国家和地区的保温杯人均拥有量为0.37~0.65 只,而我国仅为0.12 只。”市市场监管局相关负责人认为,国内保温杯市场的增长仍有巨大空间,同时“一带一路”建设也将进一步开拓新的国际市场空间。
业内人士提出,金华市保温杯(壶)产业还需打破贴牌加工占比高的困局,增加产品附加值,同时提升产品设计、品牌策划运营能力,增强自主品牌的市场竞争力。
市场监管部门调研发现,近年来加强产品研发设计为拓展保温杯市场提供了新方向。已有企业通过引入时尚、文化、创意元素,扩大产品应用范围来拓宽市场渠道。例如,南龙集团将保温杯与小家电结合,生产集电热水壶、保温杯功能于一体的产品,受用户欢迎。飞剑科技则利用军民融合技术,开发钛金属材料的高端保温杯,具有抑菌功能。
出台方案: 明确发展规划
此次行业发展大会公布的《金华市保温杯(壶)产业培育方案》明确提出,围绕永康市、武义县两个重点区域,通过三年培育,使保温杯(壶)产业规模达到500亿元以上,培育50亿元龙头企业1家,规上企业净增100家以上,提升“中国口杯之都”地位,建成全球中高端保温杯(壶)生产基地。
未来三年,金华市将通过规范行业经营秩序、加强品牌与市场培育、推进产业集聚发展、培养产品创新设计、大力培育龙头骨干和加快智能改造升级等方面重点推进保温杯行业的高质量发展。
在此过程中,分阶段淘汰60家落后主体、新增5个以上“品字标”认定、建设2个产业园区,同时完成保温杯行业省级“机器换人”分行试点,实现重点培育企业智能制造咨询诊断全覆盖。
行业监管已在路上。日前,永康市市场监管局在芝英镇查获一家生产劣质保温杯的企业。该企业用非食品级的不锈钢(201不锈钢)生产保温杯内胆,再通过低价销售谋取不义之财。目前,该案已移交永康市公安局处理,企业负责人已被刑事拘留。
“武义保温杯行业的发展存在电镀产能过剩,电解不足的问题。园区规划将电镀改装成电解,在解决产能压力的同时不增加环保负担。”吕斌说,武义县保温杯(壶)表面处理(酸洗)产业园区已进入论证阶段,可解决表面处理能力弱的发展短板。
据悉,金华市将出资建立总额不低于1亿元的保温杯(壶)行业发展产业基金,用于行业智能制造项目实施,推进行业转型升级。
前不久,浙江省遴选出2020年10个省级重点支持的特色产业项目,金华市保温杯壶产业名列其中。为了扎实推进质量提升试点服务项目,一场动员大会随即在有着“中国口杯之都”美誉的永康市召开。通过以问题为导向的精准施策,永康杯壶产业将迈向高质量发展新境界。
针对产业问题综合施策
如何进一步提升杯壶质量,是这场动员大会的重要议题之一。目前,国内保温杯壶约8亿只的年产量中有6亿只在永康。目前永康杯壶行业产值超过400亿元,占全国的60%,出口量更是占全国的80%以上。然而,永康杯壶产业规模不断扩张,但仍处于大而不强的状态。许多企业只是贴牌代工,缺少叫得响的品牌。同时,行业技术落后,人才缺失的问题也比较严重。
针对这种情况下,金华杯壶产业联盟理事长欧阳波提出,第一要务是提升产品实物质量。处于联盟头部的企业要对标国际、国内知名品牌,敢于竞争、生产精品。在此基础上,要不断加强质量管理体系的建设,让整个杯壶产业链条上的所有企业都能够提升质量管理水平。同时,要特别重视标准和品牌建设,争取市场竞争的主动权。
为了实现产业全面提升的目标,永康市市场监管局从去年起就做了大量的准备工作。在以保温杯壶产业为重点开展的培育提升工作中,该局4次组织队伍深入杯壶企业开展专项调研,摸清行业发展现状及主要问题,根据企业需求,研究对策,牵头制定该市保温杯壶产业3年培育方案,结合市场监管职能,在主体培育、标准引领、品牌打造、知识产权保护、质量提升、产品监管、技术帮扶、市场净化等8个方面精准施策。
在去年组织召开的保温杯壶产业发展大会上,参会的200多家保温杯壶生产企业共同签署了产业联盟合作协议。根据协议,由联盟理事会牵头制订发布《金华市保温杯壶产业联盟自律公约》,在市场竞争、诚信经营、知识产权、检验检测等9个方面提出自律要求,联盟成员逐个签订自律承诺书。
与此同时,永康市市场监管局还开展专项执法行动,打击假冒伪劣等违法行为,治理行业市场“低小散乱”现象,收到显著效果。去年共查处案件29起,移送公安机关7起,刑拘4人,罚没款42.52万元,扣留口杯117884个,标贴8万多个。
产业培育提升工作的综合推进也取得成效。在标准化方面,当地杯壶行业共主导或参与制修订国家和行业标准 6项,主导制订“浙江制造”标准10项。在质量提升和品牌建设方面,7家企业获各级政府质量奖,其中新多杯业荣获2019年永康市政府质量奖。在知识产权方面,哈尔斯“真空保温器皿领域专利导航与运营研究”项目获浙江省企业运营类专利导航项目立项,成为永康市首家专利导航项目立项企业。
发展提升需行兼容之道
作为10个省级重点支持的特色产业项目之一,金华市保温杯壶产业提升项目很自然地和永康保温杯壶产业培育提升工作衔接了起来。
据了解,今年永康杯壶产业将争取做到“三个统一”。首先是“数量足”与“质量佳”的统一。永康将继续发挥杯壶生产基地的设备、技术、人才等资源优势,大力推广全自动化设施设备的使用,提高生产效率,守住在全国乃至全球的市场占有率。在坚持创新往高端化、信息化、数字化方向发展的同时,鼓励企业树立工匠精神,专注保温杯壶行业,打造具有市场竞争力的产品。企业要不断导入先进质量管理方法,探索出适合自身发展的质量管理体系。
其次是实现“强标准”与“重推广”的统一。永康市市场监管局相关负责人表示,标准是质量的“牛鼻子”,必须强化标准引领,下好产业发展“先手棋”。广大企业要积极主导或参与国际标准、国家标准、行业标准和“浙江制造”标准制定,及时将先进技术转化为标准,促进技术创新、标准研制与产业化协调发展。各企业还要加强品牌建设,发挥“品字标浙江制造”品牌引领作用。
最后是把“严管理”与“优服务”统一起来。进一步加大对质量违法行为的监督查处力度,严格质量失信“黑名单”管理。实现监管关口前移,尤其要盯准材料供应、拉管生产、杯盖注塑等关键工艺环节,探索一套“来源可查、质量可控、去向可追、责任可究”的全生命周期链条式监管模式。充分发挥行业协会的桥梁纽带作用,调动会员相互学习交流的积极性。同时,永康市市场监管局继续打造永康质量学校,发挥其平台作用,开展质量、标准、品牌等专题培训,为企业培育技术人才,为杯壶行业高质量发展积蓄内生动力。
不锈钢真空保温技术发明于20世纪70年代末的日本,是日用保温杯生产技术上的一次创新。该技术将不锈钢材料应用于真空保温杯的制造,根据真空绝热原理,利用器皿内外双层不锈钢壁中形成的真空来阻断容器内外热传递,因此能够长时间保持容器内的温度。与传统的玻璃保温容器相比,不锈钢真空保温杯是一种新兴消费品,具有保温性能好、安全便携、节能环保、外观时尚、功能丰富等优点,产品类别有保温杯、保温瓶、保温壶、保温饭盒及焖烧壶等多种类别,能够广泛应用于家居、办公、学生、户外、司驾、餐饮、礼品等多个领域。
不锈钢保温杯市场的全球和中国的营业额在2018年约为4136.20百万美元,预计到2025年将达到5553.07百万美元。我们预计2019-2025年全球和中国营业额的复合年增长率为4.12%。
目前全球不锈钢保温杯生产地区主要是中国,2018年,中国地区拥有全球最大的不锈钢保温杯制造和出口地区,约占不锈钢保温杯产量的64.66%。中国现有不锈钢保温杯生产企主要集中在浙江的永康、武义和广东的潮安、揭阳、新会等地。中国已成为全球不锈钢保温杯主要生产大国和出口大国,也是全世界不锈钢保温杯消费水平最高的市场。
在不锈钢保温杯行业中,全球前四大厂商包含膳魔师,哈尔斯,象印和虎牌。2018年,四大厂商占据了全球不锈钢保温杯营业额的22.01%,其中膳魔师是老大,约占了11.71%的市场份额。不锈钢真空保温杯行业集中度不高,中国不锈钢真空保温杯行业中生产企业众多,目前中国共拥有不锈钢真空保温杯生产企业500余家,但多数企业规模不大。
目前,不锈钢保温杯主要分为真空不锈钢保温杯和非真空型不锈钢保温杯,其中真空型不锈钢保温杯为主要的不锈钢保温杯类型,2018年全球共消费了624240千只真空型不锈钢保温杯,约占了全球市场的84.58%。
2018年,非真空不锈钢保温杯的产值为516.49百万美元,市场份额为12.49%,预测到2025年非真空不锈钢保温杯的产值将会达到645.00百万美元和11.62%的市场份额,从2019年到2025年的复合增长率为3.05%。
让人遗憾的是,中国的保温杯行业,缺少一个大众都叫得响的品牌。
哈尔斯和富光是行业内人士比较认可的两个品牌,但国民认知感并不高。
哈尔斯是目前国内唯一一家保温杯上市企业,但根据其2019年的半年报显示,它的收入来源主要靠代工,国外OEM业务收入比例超过70%,而国内市场收入则同比下降近30%。
有数据显示,永康的保温杯产量占据全国产量的六成,但出口比例占到了八成。更早的阶段,永康保温杯产业几乎90%以上是依赖出口。
换句话说,这家几乎可以称作为国内的行业龙头企业,由于外贸业务的兴盛,它面向国内市场的品牌塑造仍然缺乏动力。
哈尔斯的创始人吕强曾在接受采访时提到,哈尔斯与国际品牌最大的差距是在细节处理方面,“他们精致的程度比我们好得多”,品牌力的塑造并没有提及。
富光创立之初走的倒是自主品牌的模式,但由于需求远大于供应,品牌的塑造就变得佛系,王果夫提到,那时候公司连电视广告都没有做过,也没有细分人群的精细化管理。
随着市场进入存量时代,富光开始发力品牌塑造,但要撬动“膳魔师”等品牌的高端用户并不容易,“市场教育的成本太高。”
花费太高去做用户认知培养,并不是这个行业的游戏规则。总体而言,保温杯毛利率并不高, “经常会有无法避免的报废,比如喷漆瑕疵,这些都是不可逆的,成本也就相应提高了”,即便是国际品牌,相对于其他服装、美妆等品类也低调得多。
而对中国的保温杯企业来说,当上千家工厂同时竞争,价格战会把利润压得更低,品牌营销的费用只能割舍。
富光已经打算放弃争夺传统大牌的用户,把宝压在培养年轻消费者对他们的品牌认知上。去年,富光就花费了1000万与流量小生杨洋签订代言合约,未来打算做各种年轻化的尝试。
徐康华耕耘11年,如今他的工厂有一百五六十号工人,日均产量5万只杯子,但这样规模的公司,当我想要跟他要一些照片和视频素材时,他的反应是,“没拍过,不搞这些(宣传的)东西,好多年没搞过了。”
在中国,不管是外贸兴盛、低价竞争激烈还是毛利偏低,都可以概括为:至少目前,保温杯缺乏品牌化的土壤,这也为工厂接入C2M,与平台合作直接面对消费者提供了机会。
下沉吧,保温杯
虽然保温杯变化缓慢,但至少到目前,电商化早已成为共识。徐康华在天猫就有三个店铺,公司的线上销售比例占据了百分之六七十,富光目前也有一半在线上,且比例正在持续攀升。
王果夫分析,保温杯进入存量市场后,消费升级是一个方向,另外一个则是下沉市场的渗透。
徐康华在接受「电商在线」的采访时,挂在嘴上的几句话经常是,“其实保温杯都差不多、“保温是蛮简单的一个东西”,“其实没什么区别的”,他对保温杯的认知,对品牌的淡化,几乎契合了下沉市场消费者的心理。
从保温杯的需求看,功能性仍然会占据70%的比例,二线以下城市的用户对保温杯是不是品牌并不在意。
当疫情黑天鹅来袭,外贸出口受到限制,在工业品数字化风口下,接入互联网平台的C2M(Customer to Manufacturer),转做内销,直接与消费者对接,成为工厂型商家最好的出路之一。
阿里C2M保温杯品类的小二告诉「电商在线」,当初筛选工厂优先考虑的是工厂型的商家,有比较好的供应链,其次不会受到品牌定位的束缚,可以去做极致性价比。
合作方式是淘宝向上游工厂输送消费者数据,提供用户偏好的款式、品类等信息,工厂根据这些信息设计出极致性价比的商品。
数字化改造后,能让工厂脱离中低端市场拼杀,以质换价,引发劣币驱逐良币的怪圈。并且,淘宝8亿用户都是这些工厂货的潜在客户。
这正好是徐康华工厂的特点。对于他而言,省去中间寻找消费者的过程,平台上的定坑定量也能进一步压缩成本,“量走起来的话,我们的相应的管理成本或者是营销成本都会下降。”
双方约定,“三天做18万的货,然后平台给我们百万级的流量”,最后的结果是,徐康华提供了一款8块9的保温杯,销量是平时的5倍。
不锈钢保温杯市场的全球和中国的营业额在2018年约为41亿美元,预计到2025年将达到56亿美元。我们预计2019-2025年全球和中国营业额的复合年增长率为4.12%。目前全球不锈钢保温杯生产地区主要是中国,2018年,中国地区拥有全球最大的不锈钢保温杯制造和出口地区,约占不锈钢保温杯产量的65%。中国现有不锈钢保温杯生产企主要集中在浙江的永康、武义和广东的潮安、揭阳、新会等地。中国已成为全球不锈钢保温杯主要生产大国和出口大国,也是全世界不锈钢保温杯消费水平最高的市场。在不锈钢保温杯行业中,全球前四大厂商包含膳魔师,哈尔斯,象印和虎牌。2018年,四大厂商占据了全球不锈钢保温杯营业额的16 %,其中膳魔师是老大,约占了6%的市场份额。不锈钢真空保温杯行业集中度不高,中国不锈钢真空保温杯行业中生产企业众多,目前中国共拥有不锈钢真空保温杯生产企业500余家,但多数企业规模不大。目前,不锈钢保温杯主要分为真空型不锈钢保温杯和非真空型不锈钢保温杯,其中真空型不锈钢保温杯为主要的不锈钢保温杯类型,2018年全球共消费了624百万只真空型不锈钢保温杯,约占了全球市场的85%。
据QYR调查结果显示,2018年全球不锈钢保温杯市场总值达到了268.6亿元,预计2025年可以增长到360.5亿元,年复合增长率(CAGR)为0.041。
本报告研究全球与中国市场不锈钢保温杯的发展现状及未来发展趋势,分别从生产和消费的角度分析不锈钢保温杯的主要生产地区、主要消费地区以及主要的生产商。重点分析全球与中国市场的主要厂商产品特点、产品规格、不同规格产品的价格、产量、产值及全球和中国市场主要生产商的市场份额。
主要生产商包括:
膳魔师
哈尔斯
象印
虎牌
南龙集团
雄泰
Klean Kanteen
富光
思宝
针对产品特性,本报告将其分为下面几类,主要分析这几类产品的价格、销量、市场份额及增长趋势。主要包括:
非真空不锈钢保温杯
真空不锈钢保温杯
一、国际保温杯行业的消费现状和发展趋势
1、全球不锈钢真空保温器皿消费市场需求发展迅速
欧美、日韩等发达国家和地区不锈钢真空保温器皿消费市场发展较为成熟,市场容量巨大并且增长持续稳定;同时,随着发展中国家和地区经济实力明显增强,其居民消费水平得以快速提升,不锈钢真空保温器皿在这些国家和地区拥有着巨大的市场潜力,消费增长迅速。近年来,全球不锈钢真空保温器皿消费市场的零售量及零售额均呈现出持续增长态势。2013 年、2014 年,全球不锈钢真空保温器皿消费市场的零售量分别达到4.22 亿只、5.16 亿只,零售额分别达到48.66 亿美元、55.26 亿美元,零售额增长率分别达到29.55%、30.53%。2009 年受国际金融危机影响,全球不锈钢真空保温器皿消费较2008 年有所下降,但下半年已呈现出快速回升趋势,全年消费市场零售量达到3.93 亿只,零售额达到45.51 亿美元,零售额下降7.8%.2010 年随着金融危机后世界经济的复苏,不锈钢真空保温器皿产品的全球市场需求又恢复了原有的增长态势,零售量达到4.89 亿只,零售额达到58 亿美元,零售额增长率为27.44%。
2、欧美、日韩等发达国家和地区消费市场容量巨大,更新换代速度较快
欧美、日韩等发达国家和地区不锈钢真空保温器皿消费市场容量巨大,截至2014 年末上述国家和地区不锈钢真空保温器皿的人均保有量达到了0.42~0.71只,在不锈钢真空保温器皿的发明地日本,平均家庭保有量达到了4只。分析其具体原因如下:
①不锈钢保温器皿已基本替代玻璃保温器皿
欧美、日韩等发达国家和地区均处于北半球,冬夏的温度差异较大,尤其是冬季温度普遍偏低,对保温器皿的需求较大.在经济发达国家和地区,不锈钢保温器皿已基本替代玻璃镀银材质的保温器皿,以日本为例,2013 年日本不锈钢和玻璃两类保温容器产品中,不锈钢产品占比已达80%以上。
②不锈钢保温器皿是生活必须品
就生活习惯来说,欧美、日韩等地区的人们普遍存在的喝热(冰)咖啡、热(冰)茶的生活习惯,上述地区面向家庭、办公、餐饮业的保温咖啡壶、茶壶的消费需求较大;同时在上述经济发达地区,家庭户外运动及旅游较为频繁,作为国外户外活动必备用品的不锈钢真空保温器皿的消费需求也较大。
③不锈钢保温器皿车载需求较大
在经济发达国家和地区,家庭汽车保有量极高,根据法国汽车制造商委员会统计,2010 年末美国人均汽车保有量约为0.8 辆,日韩、欧洲国家的人均汽车保有量约为0.6 辆,由此造成了较大的车载不锈钢真空保温器皿的需求。
④不锈钢保温器皿产品款式、功能更新带动需求
在经济发达国家和地区,不锈钢真空保温器皿产品消费者更看重品牌、功能及款式设计,产品更换频率较高,产品在一定程度上具有快速消费品的特征,消费市场不断形成持续性的需求。
二、国际保温杯壶行业的竞争格局
不锈钢真空保温器皿行业的国际市场竞争相对成熟稳定,竞争主要集中于少数不锈钢真空保温器皿国际知名品牌商之间.在发达国家和地区的市场上,不锈钢真空保温器皿行业的国际知名品牌主要源于日本、美国等国家.日本主要有膳魔师集团旗下的“膳魔师(THERMOS)”、虎牌热水瓶株式会社旗下的“虎牌(TIGER)”、象印暖瓶株式会社旗下的“象印(ZOJIRUSHI)”;美国主要有PMI公司(Pacific Market International,LLC)旗下的“阿拉丁(ALADDIN)”和“斯坦利(STANLEY)”等品牌.这些品牌的市场认可度较高,产品附加值较大。在发展中国家和地区,不锈钢真空保温器皿的推广使用较为滞后,尚未形成具有国际影响力的自主品牌。
不锈钢真空保温器皿作为日用消费品,产品品质、设计及品牌是形成消费者差异的重要因素,国际知名品牌商依靠自身在产品开发、设计、品牌、渠道方面的优势,利润率相对较高.在经营模式方面,国际知名品牌商各有不同,例如,PMI 公司的产品由自身研发设计,产品主要以OEM 的模式由其他企业进行生产;膳魔师集团部分产品由自身研发设计并生产,其余产品主要以ODM 的模式由其他企业设计并生产;虎牌热水瓶株式会社、象印暖瓶株式会社的产品则主要为自身研发设计并生产。
我国不锈钢真空保温器皿行业国际竞争力主要体现在加工制造能力上,主要是通过OEM 和ODM 的业务模式与上述国际品牌商进行合作.我国不锈钢真空保温器皿行业自主品牌产品在国际市场所占份额较少,与上述国际品牌商尚未形成竞争。
三、中国杯壶行业背景分析
我国第一个保温杯自1971年在上海保温器皿厂问世并于次年推向市场以来,在长达数十年间,一直游走在比较边缘的销售渠道上,曾经在国人的心目中,拥有一款时尚的保温杯是一种身份和地位的象征.自改革开放以来,随着人们生活水平的不断提升,以及膳魔师、象印、虎牌等泊来品牌在高端市场的推波助澜,真空保温杯壶产品逐步形成一种消费潮流。
有需求就有市场.得改革开放风气之先的广东人和市场嗅觉敏锐的浙江人首先捕捉到了这个潜在市场的巨大商机.在短短十来二十年间,中国保温杯壶数以千计的企业在浙江永康、武义,广东潮安、揭阳、新会等地如雨后春笋般应运而生。
其始,广东杯壶企业专注于技术和品质,“酒好不怕巷子深”,更多的是针对内销市场.浙江杯壶企业更注重功能的研发和外观的设计,借助义乌国际商贸城的区域优势,内外销一把抓.在国内杯壶市场方面,圴主要以比较边缘的礼品销售渠道为主,根据不同的市场定位各取所需,在分销渠道上你中有我,我中有你.偶尔也有一两个品牌铺货到区域性连锁的商超,但主流国际性连锁卖场渠道少有涉足的品牌。
尔后,随着国内零售业态在家乐福、沃尔玛等国际零售连锁大鳄一轮狂风暴雨的洗牌之后,商超大卖场成为传统零售主流通路.自几年前哈尔斯率先以专柜形式大规模进入主流国际连锁商超、卖场渠道后,再加上近几年电子商务的方兴未艾,中国杯壶行业无论在消费观念、营销模式、行业经营导向等诸多方面均发生了本质的变化.在消费观念上,保温杯壶产品由可有可无的产品成为一种生活必须品.在营销模式上由主要以礼品团购渠道转变成以主流国际卖场为主,兼顾礼品团购、电子商务等营销通路的模式.在行业经营导向上,主要杯壶生产企业更注重研发设计、品质提升,更加注重与国际品牌的接轨及产品功能的专业、消费需求的个性化.此外,随着国家对食品行业管控力度的加大,和食品行业一样,与消费者健康密切相关的杯壶行业国家标准在不久的将来肯定会推出,中国杯壶行业,在市场和生产环节上的行业洗牌实际上已经启开大幕!对中国杯壶企业而言,要么精彩的活着,要么像流星一样,悄无声息地消逝。