做跨境电商需要了解市场:2017年度中国出口跨境电商发展报告

核心观点

中国跨境电商发展势头正盛，出口仍占主导地位，“一带一路”倡议和全球经贸一体化的深度融合，跨境电商将呈现出巨大的发展潜力。
区块链、大数据等新技术有望开辟数字经济下跨境电商新道路，未来通过对新技术的运用，能够进一步了解客户的购物习惯、兴趣爱好和购买意愿，进行有针对性的广告营销和推送，实现个性化服务。
出口跨境电商是带动我国外贸发展不可或缺的主要力量之一，出口电商发展由成长逐渐走向成熟，由“中国制造”向“中国质造”的跨越。
国际政策差异化为中国跨境电商带来新机遇和新挑战，发达国家利好政策和战略带来巨大发展机遇，新兴国家与中国制造的产业特征互补。
互联网是跨境电商发展成熟的“催化剂”，跨境电商是互联网企业拓展国际市场的重要落脚点。
电子商务研究中心发布的电子商务领域最权威经济数据将定期发送给包括：商务部、工信部、农业部、统计局、国务院发展研究中心等十余个部委，以及全国数百个电商/互联网行业协会，已成为全国上万家电商企业、数千家VC/PE、数百家高等院校、3000+财经媒体记者、2000+家电商园区和诸多传统企业、上市公司等的重要数据来源及决策依据，是电商行业最具权威性、影响力的“风向标”及高层决策智库。
中国电子商务行业年度系列报告启动

发展概况

出口跨境电商交易规模

2017年，中国出口跨境电商交易规模为6.3万亿元，同比增长14.5%。
数据解读：
中国是世界上重要的产品出口大国，在整体出口总量相较稳定的情况下，出口跨境电商逐步取代了一般贸易，成长性良好。
出口电商面向全球200余个国家，70亿消费者。既有美国、英国等发达国家，又有巴西、印度等新兴国家。从消费者总量、区域、整体市场上都比国内电商市场更为广阔。

出口跨境B2B交易规模

2017年，中国出口跨境电商中B2B市场交易规模为5.1万亿元，同比增长13.3%。
数据解读：
2017年主流出口跨境电商B2B平台发展的重点是信息撮合型平台转为交易型平台，即提供完善的B2B线上支付功能和交易保障，已取得一定进展。
随着消费互联网向产业互联网转型，一般贸易线上化，交易服务平台化也成为未来发展方向，大额贸易进入电商领域趋势明显。

2017年，中国出口跨境电商网络零售市场交易规模为1.2万亿元，同比增长21.2%。
数据解读：
2017年，出口跨境网络零售市场继续快速发展，行业规模越大，其对于产品供应链和物流的整合力度越强，例如可以更加快速地提供品类丰富的商品、物流成本更低等等，这正是出口B2C电商最核心的优势所在。
国内电商生态链赋予“走出去”优势。在阿里全球速卖通、天猫出海、京东售全球等领先企业推动下，我国电商行业以大数据辅助供应链选品，并具备全球领先的营销、运营能力，跨境出口搭建“网上丝绸之路”惠通全球。

出口B2B与网络零售占比情况

2017年，中国出口跨境电商B2B与网上零售占比情况为B2B占80.9%，网上零售占19.1%。
数据解读：
从业务模式来看，B2B仍旧是当前业务的主导模式，原因是传统贸易下我国生产商未能塑造出自身品牌的国际影响力，而更多的是以国际品牌代工厂的身份出现，但随着互联网、电子商务的发展以及产品质量和服务的提升，国外消费者对国内品牌的认可度逐步提高。
从业务模式来看，B2B仍旧是当前业务的主导模式，原因是传统贸易下我国生产商未能塑造出自身品牌的国际影响力，而更多的是以国际品牌代工厂的身份出现，但随着互联网、电子商务的发展以及产品质量和服务的提升，国外消费者对国内品牌的认可度逐步提高。

出口跨境电商卖家主要地域分布

2017年，中国出口跨境电商卖家主要集中在广东24.8%、浙江16.8%、江苏11.3%、北京8.6%、上海6.5%、福建5.4%、山东3.6%、河南3.2%、其他19.8%。
数据解读：
广东、浙江、江苏三省跨境电商卖家贡献的收入占全国52.9%。
从区域分布情况数据来看，广东3C电子品类优势明显、浙江家居用品突出，江苏、福建服装鞋帽等产业已经成为特色产业。在数字贸易的助推下，产业带加速由“中国制造”向“中国智造”发展。

出口跨境电商卖家主要品类分布

2017年中国出口跨境电商卖家品类主要分布在：3C电子产品20.8%、服装服饰9.5%、家居园艺6.5%、户外用品5.4%、健康美容5%、鞋帽箱包4.7%、母婴玩具3.3%、汽车配件3.1%、灯光照明2.8%、安全监控2.2%、其他36.7%。
数据解读：
新兴品类不断涌现，创造增量。消费者需求变化较快，技术革新加速，新的产品需求不断产生，国外的一些差异化的细分类目仍有待拓展，典型新产品如电动平衡车、指尖陀螺。

出口跨境电商主要国家分布

2017年，中国出口跨境电商的主要目的国，美国15%、俄罗斯12.5%、法国11.4%、英国8.7%、巴西6.5%、加拿大4.7%、德国3.4%、日本3.1%、韩国2.8%、印度1.6%、其他30.2%。
数据解读：
新兴市场仍然有待发展，新兴市场如东南亚、南美、非洲等市场都处于初级阶段。拉美、中东欧、中亚、中东、非洲是快速增长的新兴市场，跨境电商发展市场仍较为广阔。而在新兴市场国家，由于互联网的大量普及，新兴市场国家的网购习惯逐渐形成，提供一个发展潜力、空间巨大的跨境电商需求空间。

融资现状

出口跨境电商十大融资事件

2017年，中国出口跨境电商十大投融资事件分别为：通拓科技、价之链、萨拉摩尔、有棵树、赛维电商、希卡思、踏浪者、PingPong、星商、洋葱海外仓、拓拉思等企业上榜。
数据解读：
2017年中国出口跨境电商十大融资，合计总额超64亿元，占出口电商融资总额的89.7%，前三的收并购占据融资金额大头，具体为华鼎股份以29亿元并购通拓科技；浔兴股份以11亿元收购价值链，山鼎设计以11亿元收购萨拉摩尔集团。此外，由方正和生领投共4亿投资价之链；鑫瑞集泰2.22亿元定向增发赛维网络；亚商资本领投共2亿投资踏浪者；广发信息等共投亿元级给PingPong；海尔集团等B轮投星商；险峰旗云等B轮投资亿元级于洋葱海外仓；香港磐通子资本等投1240美元作为拓拉Prey-A轮融资。

出口跨境电商融资金额

2017年在中国出口跨境电商融资金额上，小于500万元占比3.84%、500万—1000万元占比3.84%、1000万—5000万元占比34.62%、5000万—1亿元占比15.39%、1亿元以上占比30.77%，超过10亿元占比11.54%。
数据解读：
2017年出口跨境电商融资金额主要集中在1000—5000万元和1亿元以上两个区间上，占整年融资金额超过六成。这与行业格局密不可分，随着资本的大量进入，推动跨境出口电商行业不断洗牌，出现大卖家与中小卖家两级分化的格局。

出口跨境电商融资地域

2017年出口跨境电商融资地域分布上，排在第一梯队的是深圳、北京、杭州；排在第二梯队的是广州、厦门；排在第三梯队的是东莞、绍兴、济南、成都等城市。
数据解读：
深圳已成为出口电商最为集中的地区，产业基础设施完善的深圳正在引领跨境出口电商发展的新一轮热潮，诞生了诸如有棵树、价之链、赛维电商、萨拉摩尔等行业领先的跨境出口电商企业。
当前，跨境出口电商主要分布在东部经济发达地区，随着我国专业结构的升级和政策红利的释放，中西部地区将成为跨境出口电商发展的新热土。

商业模式

B2C模式

开放平台
模式介绍：开放平台开放的内容涉及出口电商的各个环节，除了开放买家和卖家数据外，还包括开放商品、店铺、交易、物流、评价、仓储、营销推广等各环节和流程的业务，实现应用和平台系统化对接，并围绕平台建立自身开发者生态系统。
开放平台更多的作为管理运营平台商存在，通过整合平台服务资源同时共享数据，为买卖双方服务。

B2C模式

自营平台
模式介绍：平台对其经营的产品进行统一生产或采购、产品展示、在线交易，并通过物流配送将产品投放到最终消费者群体的行为。
自营平台通过量身定做符合自我品牌诉求和消费者需要的采购标准，来引入、管理和销售各类品牌的商品，以可靠品牌为支撑点突显出自身品牌的可靠性。
自营平台在商品的引入、分类、展示、交易、物流配送、售后保障等整个交易流程各个重点环节管理均发力布局，通过互联网IT系统管理、建设大型仓储物流体系实现对全交易流程的实时管理。